US Mobil mở rộng kênh phân phối
dầu nhờn tại Việt Nam

US Mobil cần xác định quy mô thị trường tiềm năng cho sản phẩm dầu nhờn máy móc xây dựng tại Việt Nam và hiểu sâu hành vi mua hàng của khách hàng B2B công nghiệp — trong vòng 45 ngày làm việc.

Bối cảnh & Thách thức

Thị trường dầu nhờn máy móc xây dựng tại Việt Nam là một mảng đặc thù, giao thoa giữa ngành dầu nhớt công nghiệp và thiết bị xây dựng. US Mobil muốn hiểu rõ: ai là khách hàng thực sự quyết định việc mua dầu nhờn (chủ nhà thầu, quản lý thiết bị, hay người vận hành?), họ mua theo kênh nào và tiêu chí gì dẫn dắt quyết định?

Thách thức lớn là thị trường B2B này không có dữ liệu thứ cấp đáng tin cậy — toàn bộ insight phải đến từ điền dã trực tiếp.

Phương pháp nghiên cứu của HOUSELINK

• Bước 1 — Mapping thị trường: Khai thác HOUSELINK Database để lọc 300 công ty xây dựng lớn nhất sử dụng máy móc hạng nặng, phân loại theo quy mô, loại dự án và khu vực địa lý
• Bước 2 — Nghiên cứu sơ cấp: Thực hiện 45 cuộc IDI (In-Depth Interview) với giám đốc kỹ thuật, quản lý thiết bị và bộ phận mua hàng của các công ty trong danh sách
• Bước 3 — Market sizing: Ước tính quy mô thị trường dựa trên số lượng thiết bị, chu kỳ thay nhớt và mức tiêu thụ trung bình theo loại máy
• Bước 4 — Competitor profiling: Phân tích vị thế cạnh tranh của Castrol, Shell, Petrolimex và các thương hiệu nội địa

Kết quả đạt được

• Tổng hợp danh sách 300 công ty hàng đầu với đầy đủ thông tin liên hệ, quy mô đội máy và thói quen mua hàng
• Thực hiện 45 cuộc phỏng vấn IDI với lãnh đạo kỹ thuật — tỷ lệ chuyển đổi 92%
• Ước tính quy mô thị trường tiềm năng kèm dự báo tăng trưởng 3-5 năm
• Báo cáo 80 trang với biểu đồ, insight hành vi khách hàng và 6 khuyến nghị chiến lược cụ thể
• Hoàn thành toàn bộ trong 45 ngày làm việc — đúng deadline, được US Mobil đánh giá "exceeds expectation"

"HOUSELINK cung cấp cho chúng tôi bức tranh toàn cảnh và chính xác về thị trường dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam — điều mà chúng tôi không thể tự làm được trong thời gian ngắn như vậy." — Country Manager, US Mobil Vietnam

Market Research IDI Interview B2B Industrial US Mobil 45 ngày