US Mobil, 베트남에서
건설용 윤활유 유통 채널 확대

US Mobil은 베트남 건설 기계용 윤활유의 잠재 시장 규모를 파악하고 산업 B2B 구매 행동을 깊이 이해해야 했으며, 기한은 45 영업일이었습니다.

배경 및 과제

베트남 건설 기계용 윤활유 시장은 산업용 윤활유와 중장비가 교차하는 전문 분야입니다. US Mobil은 윤활유 구매를 실제로 결정하는 사람(시공사, 설비 관리자, 운전자)이 누구인지, 어떤 채널로 구매하는지, 어떤 기준이 결정을 이끄는지를 명확히 알고 싶어 했습니다.

가장 큰 과제는 이 B2B 시장에 신뢰할 만한 2차 데이터가 거의 없다는 점이었습니다. 인사이트는 현장 1차 조사에 의존해야 했습니다.

HOUSELINK 조사 방법

• 1단계 — 시장 매핑: HOUSELINK 데이터베이스로 중장비를 보유한 상위 300개 건설사를 추출하고 규모·프로젝트 유형·지역으로 분류했습니다.
• 2단계 — 1차 조사: 대상 목록 기업의 기술 책임자, 설비 관리, 조달 담당자와 IDI(심층 인터뷰) 45건을 수행했습니다.
• 3단계 — 시장 규모 추정: 보유 장비 수, 오일 교환 주기, 기종별 평균 소비량을 바탕으로 시장 규모를 추정했습니다.
• 4단계 — 경쟁사 프로파일: Castrol, Shell, Petrolimex 및 주요 국내 브랜드의 경쟁 포지션을 분석했습니다.

성과

• 연락처·보유 장비 규모·구매 관행을 포함한 상위 300개사 목록 정리
• 기술 리더 대상 IDI 45건 — 초대 대비 인터뷰 전환율 92%
• 잠재 시장 규모 추정 및 3~5년 성장 전망
• 차트, 고객 행동 인사이트, 6가지 구체적 전략 권고를 담은 80페이지 보고서
• 전체 45 영업일 내 완료 — 일정 준수. US Mobil은 기대를 넘는 평가를 주었습니다.

“HOUSELINK는 베트남 산업용 윤활유 시장에 대한 정확하고 전체적인 그림을 제공했습니다. 이렇게 짧은 기간에 우리 스스로는 할 수 없었을 것입니다.” — Country Manager, US Mobil Vietnam

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